Последний год учёбы в Хогвартсе. Подготовка к сдаче ЖАБА (происходящая в гостиных факультетов, библиотеке, а также подземельях Слизерина). Северус Снейп наконец-таки переходит на сторону Тёмного Лорда и становится Пожирателем Смерти. Его отношения с великой гриффиндорской четвёркой накаляются до предела. Теперь это не просто "детские стычки", а неожиданные дуэли в различных частях замка. Тем временем вне стен Хогвартса ведутся ожесточенные бои Авроров Министерства Магии с Пожирателями. Дамблдор формирует секретную организацию, направленную на борьбу с Волдемортом. Юные гриффиндорцы мечтают вступить в ряды защитников населения от сил зла.
Но, увы, в Гриффиндоре не все так гладко. Мародёры, все так же питающие слабости к "безобидным шалостям", с досадой и тревогой замечают, что в новом учебном года большая часть их свободного времени направлена на защиту младшекурсников от жестоких слизеринцев, все чаще и чаще применяющих тёмную (уличную) магию. Их крепкая дружба так же подвергнется суровым и внезапным испытаниям. Римус Люпин углубился в исполнение обязанностей старосты, Джеймс начал встречаться с Лили Эванс, Сириус Блек, решивший дать отпор темным слизеринцам, из своей семьи в частности, с головой ушел в изучение высшей магии. За всем этим друзья не замечают частых исчезновений Питера в коридоре второго этажа. Он скрывает причины его частых отсутствий, обосновывая их походом в гости к Плаксе Миртл.